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Ihr 1. Schritt zur nachhaltigen Beratung

Ab 2. August 2022 soll EU-weit die Abfrage sogenannter Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung verpflichtend werden. Zu diesem Prozess sorgen wir für Orientierung.

Unsere dreiteilige Webinar-Reihe funktioniert wie ein roter Faden und macht Sie schrittweise fit für Ihren zukünftigen Beratungsprozess. Zudem stellen wir Ihnen neben aller Theorie online auch Hilfestellungen zur Verfügung, die Ihre neuen Beratungspflichten in der Praxis vereinfachen.

Den ersten Schritt gehen wir beim Webinar gemeinsam mit dem Referenten Mag. Hannes Franz Dolzer, Obmann des WKÖ-Fachverbands der Finanzdienstleister.

Schwerpunkte:

  • Vorstellung und Einordnung der neuen Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen
  • Hinweise für Ihre zukünftige Beratung im ESG-Umfeld
  • Antworten auf fachliche und/oder offene Fragen in diesem Bereich

Downloads

Informationsblatt zur Nachhaltigkeit (Infoblatt, PDF, 186 KB)
Bezüglich Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen (für Kunden)
Leitfaden zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden (Infoblatt, PDF, 2 MB)
Verpflichtung nach MiFID II ab 2. August 2022
Präsentation Nachhaltiges Finanzwesen (Präsentation, PDF, 223 KB)
Für Finanzdienstleister/Versicherungsvermittler

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