Professionelle Finanzplanung für die Generation 60 plus

Kundinnen und Kunden ab dem 60. Lebensjahr stehen neben ihren neuen Möglichkeiten, Bedürfnissen und Träumen oft vor einer zentralen Frage: Wie kann ich meinen wohlverdienten Ruhestand finanziell möglichst flexibel, sicher und selbst bestimmt gestalten? In unserem Webinar zeigen Ihnen Robert Paul von Standard Life und Vorsorgespezialist Ronald Felsner, wie Sie Menschen in dieser Lebensphase gut begleiten. Es geht um den individuellen Übertritt in die Pension, die Optimierung bestehender Vorsorgelösungen oder die planbare Übertragung von Vermögen.

• Wie lässtsich der Übergang in die Pension gut vorbereiten oder vollziehen?

• Welche Lösungen eignen sich zur Ergänzung sonstiger Pensionsansprüche?

• Wann lohnt sich ein Kapitalbezug, wann eine Rentenzahlung?

• Wie kann ein Vermögen flexibel genutzt oder steueroptimiert übertragen werden?

• Wie begleite ich Kundinnen und Kunden im Ruhestand aktiv weiter?